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鋁板價(jià)格走勢(shì)如何

 概述：宏觀上，美國激進(jìn)的財(cái)政刺激和美聯(lián)儲(chǔ)堅(jiān)定的量化寬松；產(chǎn)業(yè)上，在自身供需階段性有缺口的背景下，供應(yīng)端的干擾率上升，無疑會(huì)放大鋁對(duì)資金的吸引力，進(jìn)而推動(dòng)鋁價(jià)加速上行。受到整個(gè)商品避險(xiǎn)情緒影響，以現(xiàn)貨鋁價(jià)大漲后抑制下游消費(fèi)。站在目前的時(shí)點(diǎn)，依然長(zhǎng)期看漲后市鋁價(jià)，但是需要把握好做多節(jié)奏。滬鋁后期或轉(zhuǎn)為高位寬幅震蕩，等待基本面的驗(yàn)證，不排除情緒影響下再度創(chuàng)出新高的可能性，但上下波動(dòng)幅度也會(huì)更大。

　　美長(zhǎng)債收益率短期大幅飆升壓制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好

　　利潤(rùn)趨勢(shì)，國內(nèi)供應(yīng)維持高增長(zhǎng)　　美債遭遇猛烈拋售，5年和10年期收益率升穿重要點(diǎn)位，敲響風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)警鐘，美國科技股重挫，離岸人民幣創(chuàng)去年10月以來大跌幅。美聯(lián)儲(chǔ)官員齊聲宣稱收益率上升是經(jīng)濟(jì)樂觀信號(hào)，無需為此擔(dān)憂。同時(shí)，美國眾議院投票通過了1.9萬億美元新一輪經(jīng)濟(jì)救助計(jì)劃。這項(xiàng)由美國總統(tǒng)拜登提出的總額達(dá)1.9萬億美元的新一輪經(jīng)濟(jì)救助計(jì)劃，旨在為受新冠疫情影響的美國家庭和企業(yè)提供財(cái)政支持。美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾在國會(huì)證詞中透露，在經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)未明顯改善前，不會(huì)縮減購債，通脹可能需要很長(zhǎng)時(shí)間才會(huì)起來。

　　2021年1月中國電解鋁產(chǎn)量332.3萬噸，同比增長(zhǎng)8.14%。截至2月初，國電解鋁運(yùn)行產(chǎn)能增至3955萬噸/年，建成產(chǎn)能規(guī)模4320萬噸/年，全國電解鋁企業(yè)開工率增至91.6%。在鋁價(jià)處于近三年高位的情況下，冶煉企業(yè)的利潤(rùn)水平較為豐厚，后續(xù)產(chǎn)量增長(zhǎng)的確定性依舊較強(qiáng)，據(jù)百川數(shù)據(jù)，2021年1月中國電解鋁行業(yè)含稅完全成本加權(quán)平均值為13135.3元/噸，較2020年12月13001.89元/噸上漲133.4元/噸。

　　內(nèi)蒙古調(diào)整部分行業(yè)電價(jià)政策提升電解鋁成本

　　2月7日訊，近期內(nèi)蒙古自治區(qū)發(fā)改委、內(nèi)蒙古自治區(qū)工業(yè)和信息化廳發(fā)布關(guān)于調(diào)整部分行業(yè)電價(jià)政策和電力市場(chǎng)交易政策的通知(下文簡(jiǎn)稱“通知”)，市場(chǎng)對(duì)此文件頗為關(guān)注。通知中涉及電解鋁相關(guān)的主要為部分“調(diào)整部分行業(yè)電價(jià)政策”中的四條：(一)自2021年2月10日起，取消蒙西地區(qū)電解鋁行業(yè)基本電費(fèi)折算每千瓦時(shí)3.39分的電價(jià)政策，取消蒙西電網(wǎng)倒階梯輸配電價(jià)政策。(二)自2021年2月10日起，鋁板生產(chǎn)廠家自備電廠按自發(fā)自用電量繳納政策性交叉補(bǔ)貼，蒙西、蒙東電網(wǎng)征收標(biāo)準(zhǔn)分別為每千瓦時(shí)0.01元、0.02元(含稅)。(三)繼續(xù)對(duì)電解鋁、水泥、鋼鐵行業(yè)執(zhí)行階梯電價(jià)政策，2021年能耗標(biāo)準(zhǔn)和加價(jià)標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按照國家規(guī)定執(zhí)行。2022、2023年自治區(qū)工信部門研究制定更加嚴(yán)格的能耗標(biāo)準(zhǔn)，自治區(qū)發(fā)改部門明確加價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，在現(xiàn)行水平的基礎(chǔ)上分別提高30%、50%。電網(wǎng)企業(yè)根據(jù)自治區(qū)工信部門核查的工序單位產(chǎn)品能耗超標(biāo)的企業(yè)(生產(chǎn)設(shè)備)名單和自治區(qū)發(fā)改部門公布的加價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，按照企業(yè)(生產(chǎn)設(shè)備)生產(chǎn)用電量(含市場(chǎng)化交易電量)收取加價(jià)電費(fèi)。(四)嚴(yán)格按國家規(guī)定對(duì)電解鋁、鐵合金、電石、燒堿、水泥、鋼鐵、黃磷、鋅冶煉8個(gè)行業(yè)實(shí)行差別電價(jià)政策。2021年征收標(biāo)準(zhǔn)為限制類每千瓦時(shí)0.1元，淘汰類每千瓦時(shí)0.3元(水泥每千瓦時(shí)0.4元、鋼鐵每千瓦時(shí)0.5元)，2022、2023年差別電價(jià)的加價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，在現(xiàn)行水平的基礎(chǔ)上分別提高30%、50%。自2021年二季度起，自治區(qū)工信部門會(huì)同有關(guān)部門按照國家和自治區(qū)產(chǎn)業(yè)政策等規(guī)定，甄別當(dāng)年度列入自治區(qū)落后產(chǎn)能的淘汰、限制類企業(yè)(生產(chǎn)設(shè)備)名單，電網(wǎng)企業(yè)根據(jù)自治區(qū)工信部門公布的企業(yè)(生產(chǎn)設(shè)備)名單和自治區(qū)發(fā)改部門公布的加價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，按照企業(yè)(生產(chǎn)設(shè)備)生產(chǎn)用電量(含市場(chǎng)化交易電量)收取加價(jià)電費(fèi)。

　　按照單噸電解鋁生產(chǎn)平均耗電13500千瓦時(shí)計(jì)算，蒙西、蒙東單噸電解鋁運(yùn)行成本分別增加135元和270元左右。整體來看，短期內(nèi)蒙古電解鋁廠自備電及網(wǎng)電成本均將錄得小漲，且除短期對(duì)成本端的直接影響外，結(jié)合內(nèi)蒙古《關(guān)于確?！笆奈濉蹦芎碾p控目標(biāo)任務(wù)若干保障措施(征求意見稿)》和本通知，內(nèi)蒙古對(duì)區(qū)內(nèi)能耗控制態(tài)度較為堅(jiān)決，電解鋁作為高電耗大工業(yè)，產(chǎn)能在當(dāng)?shù)爻掷m(xù)擴(kuò)張的速度與規(guī)模預(yù)期在中長(zhǎng)期將受到政策面的限制。

　　蒙東冶煉廠恐被迫減產(chǎn)15-20萬噸

　　上周市場(chǎng)又傳出內(nèi)蒙古由于全國能耗增量嚴(yán)重超控被重點(diǎn)約談，但“十四五”期間，內(nèi)蒙新增項(xiàng)目能耗指標(biāo)差距巨大，自治區(qū)領(lǐng)導(dǎo)加大力度搞環(huán)保，勒令蒙東地區(qū)電解鋁企業(yè)減產(chǎn)。該地區(qū)已有鋁廠減產(chǎn)，但產(chǎn)量暫時(shí)影響不大，特別需要關(guān)注的是規(guī)模是否會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大，并且該地區(qū)2021年新投的60萬產(chǎn)能是否會(huì)受此影響推遲，上次消影響令鋁價(jià)受此消息帶動(dòng)，站上1萬七。

　　汽車產(chǎn)銷勁頭足，家電出口維持強(qiáng)勢(shì)

　　2021年1月中國汽車銷量同比增長(zhǎng)25%，環(huán)比回落5%。其中，新能源汽車當(dāng)月銷量同比增長(zhǎng)306.8%，環(huán)比回落27.8%。中國汽車市場(chǎng)整體上延續(xù)去年下半年改善的勢(shì)頭，新能源汽車銷售增長(zhǎng)強(qiáng)勁。2月周中國汽車銷量環(huán)比回升15%，在政府政策的力度加大，部分地方政府把新能源補(bǔ)貼政策延期到2022年，這對(duì)支撐新能源汽車消費(fèi)有積極意義。

　　總結(jié)

　　春節(jié)期間因下游放假，電解鋁社會(huì)庫存及廠內(nèi)庫存迅速累積，但累庫幅度未達(dá)預(yù)期。消費(fèi)端處于復(fù)蘇階段，后續(xù)預(yù)期良好。同時(shí)有消息指出內(nèi)蒙古因未完成2019年度消費(fèi)總量強(qiáng)度“雙控”任務(wù)，引發(fā)電解鋁廠可能減產(chǎn)的擔(dān)憂，按耐已久的滬鋁創(chuàng)新高。由于鋁價(jià)急速上漲之后調(diào)整壓力加大，滬鋁后期或轉(zhuǎn)為高位寬幅震蕩，等待基本面的驗(yàn)證，不排除情緒影響下再度創(chuàng)出新高的可能性，但上下波動(dòng)幅度也會(huì)更大。